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Depuis la nuit des temps les démons existent, naissant des sentiments les plus forts des hommes, passant de la haine à l'amour, de la résignation à l'espoir. Certains sont inoffensifs, mais d'autre ce nourrissent des sentiments négatifs des hommes, engendrant toujours plus de colère et de haine pour subsister. Pour se protéger, certains hommes ont décidé de créer une organisation qui combattrait ces démons destructeurs.

Azanos est l'un d'entre eux, accompagné de Taek, une jeune fille qu'il a sauvé autrefois en remplaçant une partie de son âme par celle d'un autre, ils parcourent le monde à la recherche de démons et d'un moyen de rendre son âme complète à la jeune fille.